Incorporación, implementación y configuración

La implementación de Zertic sigue un enfoque estructurado, adaptado a tu alcance, prioridades y capacidad interna. La plataforma se introduce en tres fases: primero el flujo de trabajo conectado, seguido de la automatización y funciones más avanzadas.

Tú decides cómo se dividen las responsabilidades. Tus usuarios clave pueden liderar el proceso o nuestros expertos pueden ofrecer un apoyo más práctico.

Person assembling glowing puzzle pieces in dark space.

¿Por dónde deberías empezar con Zertic?

Cuatro herramientas y métodos te respaldan desde el primer día, brindando a tu equipo un camino claro desde la definición del alcance hasta la puesta en marcha.

Cuatro herramientas te respaldan desde el primer día, para que nada quede al azar.

Academia Online

Tutoriales interactivos por cualquier nivel, para que todo tu equipo maneje Zertic.

Manuales

Instrucciones claras para la configuración y customización

Scripts de prueba

Scripts ya preparados que validan la funcionalidad y evitan errores antes de la puesta en marcha.

Metodologia de proyecto

Un plan estructurado que asegura una implementación organizada

Tres fases de implementación, una metodología comprobada

¿Por qué empezar con el flujo de trabajo?

Los informes, certificados, cálculos y automatizaciones no funcionan de forma aislada. Dependen de un flujo de trabajo, responsabilidades y datos claramente estructurados.

Por eso Zertic recomienda establecer primero el flujo de trabajo conectado. Una vez que esa base funcione en la práctica, tu organización podrá incorporar la automatización y funciones más avanzadas donde generen mayor valor, sin digitalizar soluciones provisionales obsoletas ni añadir complejidad antes de tiempo.

La secuencia exacta depende de tu alcance y prioridades, pero el principio sigue siendo el mismo: establecer el control primero, y luego optimizar y avanzar.

Descubre cómo ABOMA Certification se dio cuenta de por qué el verdadero valor reside en el flujo de trabajo, y no solo en los informes y formularios.

Persona interactuando con una interfaz digital, un reloj y

¿Cómo funciona la incorporación? En 4 pasos

Cada alcance de implementación acordado sigue cuatro pasos estructurados, con tareas claras y soporte en cada etapa.

1.
Incorporación,
confirmá que hay match

Reunión introductoria, demostración, reunión de enfoque y firma; análisis del alcance según nuestros parámetros predefinidos; capacitación de incorporación con tu coach; y capacitación para superusuarios — lo que lleva a una decisión clara de seguir adelante o no.

2.
Configuración,
Adaptalo a tus necesidades

Tu superusuario adapta las plantillas, los correos electrónicos, los informes, los roles y las responsabilidades a tu propio sistema con tu marca, mientras que un especialista de Zertic adapta el sistema a tu alcance.

3.
Manejo de datos
Trae tus datos.

Comienza con tus normas en Zertic GO (puedes agregar normas locales tú mismo), sube datos de CRM, auditorías y planificación mediante hojas de carga o la API, e integra los sistemas financieros y de los titulares de programas a través de nuestra API.

4.
Comienza a usarlo,
junto a nuestro soporte.

Los evaluadores capacitados validan cada estándar con guiones de prueba; tú agregas usuarios y administras las competencias a través de la Academia en línea; y pones el sistema en funcionamiento con el respaldo del servicio de soporte «hypercare», que acompaña a tu equipo durante las primeras semanas.

¿Qué puedes
configurar en Zertic?

Configura casi cualquier cosa.

Cada ajuste es independiente pero permanece integrado en un único sistema conectado, de modo que puedes adaptar lo que necesites sin romper el sistema debido a personalizaciones complejas. La configuración se divide en dos grupos:

Person interacting with glowing digital switches and

✓ Configuración genérica

Ajustes que se aplican a todas las tareas: planificación, ejecución, no conformidades, certificados, facturación, autorizaciones, roles y derechos, entre otros. Una auditoría de Etapa 1 no requiere una decisión de certificación, por ejemplo, por lo que puedes crear un proceso de Etapa 1 a la medida sin afectar otros flujos de trabajo.

✓ Configuración por standar

Todo vinculado a una norma: formularios y listas de verificación, informes de auditoría y certificados, conjuntos de no conformidades, competencias, campos de cálculo, listas de precios y campos del portal. Zertic incluye una amplia biblioteca de normas preconfiguradas basadas en los requisitos de acreditación. (Toda la lista de configuración en las preguntas debajo)

¿Cómo funciona la configuración?

¿Configuras tú Zertic o lo hace Zertic por ti?

Ambas opciones son posibles: la decisión es tuya. Configuramos la línea de base para las capacidades y los estándares incluidos en la fase y el alcance acordados. Cada implementación incluye capacitación inicial, sesiones de definición del alcance y nuestra metodología de proyectos en línea con las tareas necesarias para poner el sistema en funcionamiento. A partir de ahí, podemos capacitar a tus superusuarios para que configuren el sistema por sí mismos, o nuestros expertos en implementación pueden asumir un papel más activo. Nuestro objetivo es que puedas llevar a cabo la configuración, la migración y futuras implementaciones de manera independiente.

¿Cómo funciona la migración de datos?

Puedes migrar desde tu software actual. Para la mayoría de las organizaciones, nuestra herramienta de migración carga datos de clientes, auditorías, planificación y certificados a través de Excel, ya sea desde tu sistema actual o desde nuestras plantillas. Para organizaciones más grandes, utilizamos la migración por API con un conjunto de API bien documentado.

¿Qué tipo de soporte recibes después de la puesta en marcha?

Comienzas con un período de “hypercare” de un mes, que incluye soporte personalizado e individualizado. Después de eso, tienes a tu disposición la Academia en línea para nuevos usuarios (con cursos como “Auditor básico” y “Configuración básica”), sesiones de capacitación para administradores, y un manual además de un portal de soporte donde el equipo de soporte de Zertic atiende cualquier solicitud.

¿Listo para trabajar con Zertic?

Descubre cómo el enfoque de implementación por fases de Zertic puede funcionar para tu equipo. Reserva una llamada para definir tu alcance y plazos, o mira una demostración para ver la implementación en acción.

Ilustración de una persona interactuando con el icono de una carpeta digital.

Preguntas frecuentes

Yes. Zertic uses a proven four-step implementation approach covering onboarding, configuration, data migration, testing, training and go-live support. Within that approach, capabilities can be introduced in phases based on your priorities and readiness—starting with a connected, traceable core and expanding into digitisation, automation, integrations, data and intelligence over time.

La formación de incorporación es completamente online y a tu propio ritmo, de modo que puedes configurarlo todo tú mismo. Cada semana dispones de sesiones de asesoramiento en directo para ayudarte a personalizar Zertic: implementar tu plantilla de presupuesto, ajustar correos electrónicos y adaptar el flujo de trabajo a tus procesos.

Prácticamente todo. Ajustes generales de los módulos (captación, planificación, ejecución, no conformidades, certificados, facturación, autorizaciones, archivado, roles y permisos); ajustes específicos por norma (formularios previos y posteriores a la auditoría, listas de verificación, conjuntos de formularios, certificados e informes de auditoría, cartas de cierre de auditoría, normas y subnormas, categorías como códigos EA y NACE, conjuntos de no conformidades, competencias, tipos de horas y costes, campos de cálculo y fórmulas, listas de precios y campos del portal). Cada ajuste es independiente pero permanece integrado en un único sistema conectado.

Sí. Además de las normas globales que se encuentran en la biblioteca de normas de Zertic, puedes agregar tú mismo normas locales o personalizadas subiéndolas. Una norma local con una lista de verificación completa toma entre 32 y 40 horas por norma; sin una lista de verificación completa, entre 4 y 5 horas. Esto te brinda control total sobre tu alcance sin tener que esperar a que se realice un desarrollo externo.

Yes. If your standards are already in the Zertic standards library, you only add users, pricing, and clients to start with a pre-configured version (adapted to your accreditation rules). Every assignment produces the correct invoices based on standard calculations. From day one, we set up your system with your logo and best-practice templates for quotes, invoices, and email communication.

Zertic ofrece capacitación para los evaluadores y guiones de prueba paso a paso, para que puedas validar cada estándar, configuración e integración antes de la puesta en marcha. Zertic parte de flujos de trabajo y estándares preconfigurados, lo que reduce la cantidad de trabajo que debes crear desde cero y, al mismo tiempo, le brinda a tu equipo una etapa de validación controlada antes del lanzamiento.

Sí. Para la mayoría de las organizaciones, nuestra herramienta de migración te permite cargar datos de clientes, auditorías, planificación y certificados a través de Excel. Para organizaciones más grandes, utilizamos la migración por API con un conjunto de API bien documentado.

Sí: puedes ampliar tu plan diariamente agregando tú mismo un nuevo usuario, que se facturará de acuerdo con tu contrato. Comienzas con un paquete de usuarios: cuanto mayor sea el paquete, menor será el precio por usuario. Puedes reducir tu paquete una vez al año y aumentarlo en cualquier momento para aprovechar el descuento por paquete.